Краткий пересказ 1 сезона сериала Властелин колец: Кольца власти. Эльфы под предводительством Галадриэль ищут Саурона, который скрывается под именем Халбранда. В южных землях орки под командованием Адара (на самом деле Саурона) уничтожают поселения, вызывая извержение вулкана и превращая землю в пустошь Мордора. Параллельно история Мохноногов: незнакомец (Гэндальф) помогает деревне, а затем отправляется с Нори, чтобы узнать правду о себе. Кульминация сезона — Галадриэль узнаёт, что Халбранд — Саурон, но он сбегает. Эльфы решают создать 3 волшебных кольца вместо 2, чтобы противостоять угрозе. В финале намёк на то, что незнакомец — Гэндальф.
