Учет затрат и анализ рентабельности продаж

"Клиент Плюс" - удобная и простая программа для учета клиентов и заказов (продаж). Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/ Программа "Клиент Плюс" позволяет вести учет заявок или заказов от текущих и потенциальных клиентов. Под заявкой или заказом понимается любой запрос от клиента. Это могут быть первоначальные заинтересованности с уточнением цен, а также заявка может включать уже открытие сделки с запросом документов на оплату. В данном виде будет показан учет затрат, которые могут возникать при учете заказов. Для внесения сведений по заказу существует отдельная форма, в которой указывается подробная информация. По одному клиенту может быть неограниченное количество заказов. Например, он может сотрудничать с Вами долгое время и периодически заказывать у Вас различные товары и услуги несколько раз. В данном видео будет показан учет затрат, которые могут возникать при учете заказов. Для определения суммы заказа необходимо внести список товаров и услуг по продаже в разделе "основные". Этот список также можно назвать спецификацией. При необходимости пользователь может применить скидку как по всему списку товаров и услуг, так и к определенной позиции. В разделе "Затраты" можно указать список затрат, которые возникают по данному заказу. Затраты классифицируются по разным типам. Например, пользователь может ввести разные затраты с указанием суммы по каждому типу затрат. Выпадающий список типов затрат являются редактируемыми справочником. При внесении нового значения в такой список, это значение сохранится для дальнейшего выбора. Таким образом пользователь может внести свои типы затрат и сохранить их в данном выпадающем списке. Для редактирования справочников нужно перейти в модуль "настройки" и нажать кнопку "редактировать справочники". После каждого добавления нового типа затрат с соответствующей суммой рассчитывается сумма в поле "рентабельность". Данная сумма рассчитывается как разница между суммой заказа на основании внесенной спецификации и суммой внесенных затрат. На форме внесения сведений по заказам и продажам также можно формировать заполненные шаблоны документов (например, счет, договор и акт). О работе с шаблонами документов есть отдельный видеоурок. Поступление платежей от клиента вносится в разделе "Оплаты". Раздел "статус" позволяет фиксировать разные статусы заказа в зависимости от того, на какой стадии находится продажа. Данные статусы позволят строить полезные отчеты для анализа ситуации на каких стадиях находятся заказы, заявки и продажи по клиентам. Например, для учета задолженности от клиента можно выбрать один следующих статусов продажи: -"открытый статус", данный статус будет означать что продажа еще не завершена, например по причине отсутствия оплаты от клиента; -также можно использовать статус "оплачено частично"; -или применять статус "отгружено товаров или оказано услуг" без оплаты. Для просмотра сумм затрат по всем заказам необходимо перейти в модуль "заказы и документы". Данный раздел выводит реестр всех внесенных заказов. Общая сумма продаж выводится в отдельном столбце. Итоговая сумма всех продаж с выбранным статусом выводится в нижней части под данным столбцом. Сумма затрат по заказам выводится также в отдельном столбце. Итоговая сумма затрат по заказам выводится в нижней части под данным столбцом. Разница между суммой продажи и суммой затрат выводится в столбце "рентабельность". В нижней части данного столбца выводится общая разница суммы по всем заказам и внесенным затратам по всем заказам. Сумма оплат клиентов по заказам выводится также в отдельном столбце. Итоговая сумма оплат по заказам с выбранным статусом выводится в нижней части под данным столбцом. Реестр заказов можно выгружать во внешний файл Excel при нажатии на кнопку "Экспорт". Пользователь может настроить внешний вид реестра заказов и продаж. Для этого кликните на небольшую кнопку слева от заголовка самого левого столбца таблицы. Появится панель с перечислением столбцов реестра. Для отключения вывода столбца уберите галочку, для смены местоположения столбцов, выделите их и передвигайте мышкой. Пользователь может сортировать таблицу заказов по нужному столбцу. Для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши по столбцу для сортировки. Также можно искать по каждому столбцу. Для этого внесите искомое значение в пустое поле под заголовком столбца. Если подвести курсор мышки к заголовку столбца, появится стрелка вниз. Кликните данную стрелку и появится список для фильтрации, который позволит фильтровать реестр заказов по нужным значениям. Такую фильтрацию можно применять по любому столбцу. "Клиент Плюс" - удобная и простая программа для учета клиентов и заказов (продаж). Бесплатная версия на сайте https://clientplus.ru/