Фильм Хоббит: Пустошь Смауга 2013

Бильбо Бэггинс и отряд гномов продолжают опасное путешествие к Одинокой горе. Преследуемые орками, они находят временное убежище у перевёртыша Беорна, который нехотя соглашается помочь им в борьбе с драконом Смаугом. Тем временем Гэндальф сталкивается с тёмной угрозой, исходящей от Некроманта, и вместе с Галадриэль, Элрондом и Саруманом пытается предотвратить новую войну, способную погубить Средиземье.