Отшельник Тимофей живет вдали от цивилизации, и его избушка окружена опасными льдами после ледохода. Несмотря на сложные условия, группа друзей отправляется к нему на лодке, преодолевая четырехметровые льдины и бурелом. Они обсуждают его жизнь в изоляции, добывают чай из березовой коры (чага) и сталкиваются с неожиданными природными явлениями, включая смерчи и диких животных. Встреча с Тимофеем проходит в дружеской атмосфере, несмотря на трудности пути.