Андрей Васильевич Ермолаев, директор Института стратегических исследований при президенте Украины (2010–2014), обсуждает с Михаилом Гордоном вопросы государственного устройства, свободы слова и влияния иностранных грантов на гражданское общество. Он подчеркивает разницу между государством (административной системой) и страной (обществом с территорией), отмечает, что критика власти не является антигосударственной деятельностью, если не касается военных тайн. Также анализирует коррупцию в Украине, корпоративизм и зависимость гражданского общества от иностранных фондов, сравнивая ситуацию с Грузией. Важно: свобода слова защищена Конституцией, но в условиях войны ограничена законом о военном положении. Ермолаев критикует экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Клебо за некорректные заявления о «государственной измене» за критику власти.