Два клена. 1977 год.

Два брата Егорка и Федор уходят из дома, чтобы встретить возвращающуюся с пастбища корову, но попадают к Бабе-яге, та их превращает в два клёна. Вслед за ними отправляется их мать Василиса, чтобы спасти сыновей.