Бандиты унижают девушку, а проходящий мужчина — король армии

Во время правления императора Тайу из династии Северная Вэй, хан Жужан (роль исполнил Ду Юмин) возглавил 60 000 жужанских всадников, вторгшихся в Северную Вэй, устраивая массовые убийства и грабежи чиновников, солдат и мирных жителей. Мулан, заняв место своего отца, вступила в армию и участвовала в кампании Северной Вэй против Жужан. Мулан, неоднократно побеждавшая в сражениях, была назначена генералом Динъюанем и сражалась вместе с принцем Чансунь Ханом (роль исполнил Цзун Муи). Из-за стратегической ошибки Мулан была ранена, и её истинная личность как женщины была раскрыта, что вынудило её покинуть армию. Вернувшись домой, она подверглась преследованию со стороны жужанских войск, которые использовали жителей деревни в качестве заложников. Мулан храбро выступила в их защиту. Во время сопровождения Мулан удалось бежать, но она попала в Город Дьявола, где встретила Айину (роль исполнила Гулимире), долгое время угнетаемую вождя своего племени. Общий враг и жгучее желание мести вновь пробудили в Мулан боевой дух, и она вернулась в главный лагерь, чтобы воссоединиться с Чансунь Ханом и другими, вместе с которыми одержала победу над армией жужаней.