Раздельный 1980 Музыкальный кукольный анимационный фильм по мотивам романа «Три толстяка».

Три толстяка приказывают гвардейцу похитить из хижины бедняка двух детей, Суок и Тутти. Тутти помещают во дворец, чтобы сделать наследницей престола, а учёный Туб под давлением Толстяков изготавливает куклу, похожую на Суок, которая должна заменить мальчику сестру. После этого Толстяки отдают приказ сбросить девочку со скалы, но клоун Август и канатоходец Тибул убивают гвардейца и принимают Суок в свою труппу.