Сказка студии Анчар о превращении принца Франко в вежливого, но холодного человека после снятия проклятия. Хозяйка замка Бель скучает по его прежнему звериному обаянию, а теперь его изысканные манеры и лицемерие вызывают у нее тоску. В финале она молит о возвращении своего настоящего зверя — страстного и искреннего Франка.