В проповеди обсуждаются вопросы о Звере с семью головами из Откровения, спасении плотских христиан, различии между духовными и плотскими христианами, а также справедливости Божьей в даровании благодати. Объясняется, что плотские христиане — это духовные младенцы, которые, несмотря на слабости, остаются спасенными, если борются за духовное преображение. Также разбирается, почему Бог не явил столько же милости городам, как Содому, — каждому человеку даётся столько благодати, сколько необходимо для покаяния, и Бог справедлив в этом.
